Carey
Valdés Salvador

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Idiomas Español Inglés



Perfil

Experiencia

Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo \/ Fusiones y Adquisiciones \/ Mercado de Capitales. El señor Valdés ha concentrado su práctica en financiamiento y reestructuraciones de empresas, emisiones de títulos de deuda o capital en el mercado de capitales y transacciones de derivados. Es asesor recurrente de JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barklays Bank, LarraínVial y BanChile Citi en transacciones de adquisición de empresas, mercado de capitales y derivados. Representa también frecuentemente a fondos de infraestructura, tales como Ontario Teachers’ Pension Plan Board, Brookfield Infrastructure y Borealis Infrastructure en la adquisición, reestructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura relacionados con empresas, carreteras, aeropuertos, energía y salud.

Premios y Reconocimientos

Reconocido como Abogado Líder en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.

Destacado en Corporativo \/ Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.

Seleccionado como Abogado Líder en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, PLC Which Lawyer, Practical Law Company.

Reconocido como Abogado Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, LACCA.

Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Corporativo y Fusiones y Adquisiciones e Inversión, Best Lawyers.

Educación

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.

LL.M., Universidad de Chicago (1996).

Publicaciones

Autor de publicaciones especializadas en gobiernos corporativos, fusiones y adquisiciones, finanzas internacionales, entre otros.

Actividades y Membresías

Profesor de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2005-2013).

Director del Centro Nacional de Arbitraje (CNA).

Asociado Extranjero, Shearman & Sterling (Nueva York, 1996-1997).

Admisiones

Chile (1993).

Experiencia Representativa Reciente

Electrolux AB en la adquisición de Compañía Tecno Industrial, la mayor manufacturera de electrodomésticos de Chile y Argentina, por US$670 millones.

Brookfield Asset Management en la adquisición de las carreteras concesionadas Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal por €$253 millones.

Ontario Teachers’ Pension Plan Board en la compra de las sanitarias chilenas Essbio y Esval por US$1,100 millones, y en la restructuración y refinanciamiento de las compañías, posterior al cierre de la transacción.

Canada Pension Plan Investment Board en la compra de un 49,99% en Grupo Costanera, una filial chilena del operador de autopistas, Atlantia, por US$1,125 millones.

Christus Health en la adquisición de un 40% de la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de un joint venture con la universidad para la administración y desarrollo de dicho proyecto.

Cheniere Energy en la negociación de un joint venture con Australis Power para desarrollo del proyecto de GNL, Octopus, en Concepción.

Áreas de Práctica

  • Comercial
  • Societario y Gobierno Corporativo
  • Societario y Gobierno Corporativo
  • Fusiones y Adquisiciones
  • Inversiones Extranjeras
  • Mercado de Capitales