Carey
Ugarte Francisco

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Perfil

Experiencia

Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones / Mercado de Capitales / Banca y Finanzas. Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones, incluyendo OPAs, negociaciones privadas de compra de activos y sociedades, licitaciones, fusiones y acuerdos de asociación o joint venture, emisiones de capital y deuda, derivados y en el desarrollo y financiamiento de proyectos en representación de instituciones financieras y corporaciones.

Premios y Reconocimientos

Reconocido como Abogado Líder en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Chambers Latin America.

Destacado en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, y en Energía, Latin Lawyer 250.

Reconocido como Mejor Abogado Individual en Derivados (2012) y Fusiones y Adquisiciones (2014), Client Choice Guide.

Reconocido como Abogado Destacado en Mercado de Capitales, LACCA.

Seleccionado como uno de los 20 abogados corporativos menores de 40 años más destacados en Chile, Latin Lawyer (2003).

Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Corporativo / Fusiones y Adquisiciones e Inversión, Best Lawyers.

Educación

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.

LL.M., University of Chicago (2001).

Publicaciones

Autor de “Essentials of Merger Review”, capítulo chileno, International Antitrust Committee, American Bar Association (2009).

Co-autor de “Merger Control Worldwide”, capítulo chileno, Cambridge University Press (2005).

Seminarios

Expositor en diversos congresos y charlas sobre temas de finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, valores, private equity y gobiernos corporativos en seminarios de la ABA, Latin Lawyer y del Colegio de Abogados, entre otros.

Actividades y Membresías

Director de BCI Corredor de Bolsa y de Liberty Seguros Generales, y presidente del directorio de Votorantim Andina.

Asociado extranjero, Grupo de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Shearman & Sterling (Nueva York, 2001 – 2003).

Profesor del programa LL.M., Universidad Católica de Chile.

Colaborador en varias reformas legales propuestas por el Estado y otras entidades no gubernamentales, tales como la regulación sobre el registro de emisiones de capital y deuda, el nuevo reglamento de sociedades anónimas, y el código para la certificación  de prospectos mineros que busca facilitar el financiamiento y apertura en bolsa de compañías mineras nuevas y junior, entre otros.

Profesor de la Escuela de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.

Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

Admisiones

Chile (1996).

Experiencia Representativa Reciente

Banco de Crédito e Inversiones en el acuerdo de compra para la adquisición del 100% de City National Bank of Florida por US$882,8 millones.

Salmofood en la reestructuración de su crédito con Trusal, productor de salmón y trucha, debido a la fusión entre Trusal y Pacific Star, empresa criadera de salmón, la cual creará una nueva empresa, Salmones Austral.

Origin Energy en la adquisición del 51% de la empresa hidroeléctrica Energía Austral a Xstrata Chile por US$150 millones.

Bain Capital en la adquisición de Atento, empresa de call center más grande de Latinoamérica, a Telefónica España por un monto global de €1.039 millones, y en el financiamiento internacional de la adquisición.

HSBC Securities, J.P. Morgan Securities y Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith, como agentes colocadores (underwriters), en la colocación internacional de los bonos soberanos por US$1.500 millones emitidos por Chile en 2012.

Canada Pension Plan Investment Board en la adquisición de un 49,99% del Grupo Costanera, filial chilena del operador de autopistas Atlantia, por US$1.125 millones. Grupo Costanera posee cinco autopistas en Chile: Vespucio Sur, Radial Nororiente, Costanera Norte, Litoral Central y AMB (acceso al aeropuerto).

Alicorp, una empresa peruana líder regional en la preparación de productos de consumo masivo, suministros industriales y alimentos para animales, y parte del conglomerado peruano “Grupo Romero”, en la adquisición del 100% de Salmofood, una empresa local de alimentos para peces.

JP Morgan Chase Bank en un préstamo por US$2.500 millones otorgado a Cencosud, la cadena de supermercados más grande de Chile, para la adquisición de Carrefour en Colombia.

Foralco Holding, sociedad matriz del Grupo Nueva y dueña de la compañía productora de tableros Masisa, en un préstamo a largo plazo por US$40 millones

Áreas de Práctica

  • Bancos y Finanzas
  • Comercial
  • Societario y Gobierno Corporativo
  • Societario y Gobierno Corporativo
  • Fusiones y Adquisiciones
  • Inversiones Extranjeras
  • Mercado de Capitales