El pasado 19 de octubre la firma chilena Carey asesoró a Falabella en un aumento de capital y venta de acciones secundarias por un total de 800 millones de dólares, de los cuales 380 millones fueron acciones de primera emisión y 160 millones en acciones secundarias.

Las acciones se colocaron mediante un subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago y también involucró una oferta internacional privada (144A / RegS).

Fue un operación compleja por (i) combinar venta de acciones primarias y secundarias (lo que es bastante excepcional y requirió negociación entre la compañía y el vendedor secundario), (ii) con oferta pública local y oferta privada internacional (144A/RegS) y (iii) tener que coordinar a los siete grupos/familias que componen el grupo controlador de Falabella.

Equipo involucrado de Carey:

Socios: Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Counsel: Patricia Silberman. Asociados: Giannina Veniú y Yoel Magendzo.