Morales & Besa y Carey participaron del financiamiento mezzanine para el Proyecto Cerro Dominador

El pasado 3 de julio, la firma chilena Morales & Besa asesoró a EIG Global Energy Partners y su filial Cerro Dominador Inversiones SpA en las contribuciones de capital convenidas para desarrollar un proyecto para la construcción de dos las plantas solares. Por otro lado, Carey asesoró a Brookfield Asset Management en el financiamiento mezzanine para la construcción y operación de dichas plantas ubicadas en la región de Antofagasta: una de concentración solar de 110MW (utilizando tecnología de sales fundidas) y una solar fotovoltaica de 100MW, que en conjunto proveerán 210MW de capacidad de energía renovable base al sistema eléctrico chileno.
 
El financiamiento mezzanine permitirá la financiación de capital solicitada por los prestamistas senior de Cerro Dominador para la construcción y operación de un CSP y proyecto fotovoltaico ubicado en la Región de Antofagasta, Chile, que tiene la mayor irradiación solar en el mundo. La combinación de estas tecnologías es innovadora y será vendida a diversas empresas distribuidoras en virtud de contratos celebrados, a través de PPAs otorgados a Atacama Generación Chile S.A., durante la licitación de suministro eléctrico del año 2014 por el valor de USD 114/MWh.
 
La planta CSP Cerro Dominador, es la primera  de concentración solar en América Latina, introduciendo esta nueva tecnología a la región.
 
La operación comprendió una serie de etapas, tales como (a) la necesidad de negociar los distintos documentos del financiamiento; y (b) la conciliación de los intereses de los acreedores bajo el crédito senior de las sociedades operativas, y de Brookfield Finance Luxembourg S.a.r.l., en su carácter de acreedor de Cerro Dominador Inversiones, incluyendo diversas negociaciones con los asesores de los acreedores senior, acreedores de créditos preexistentes y los del financiamiento de contribuciones de capital.
 
Equipo involucrado:
 
Morales & Besa
Eugenio Besa, Socio líder en la operación
Francisca Pérez, Socia, asuntos tributarios
Sebastián Leyton, Asociado Senior
Lorena Barrientos, Asociada Senior
Ignacio Menchaca, Asociado Senior
Paloma Infante, Asociada Senior
Sebastián Nieme, Asociado
Javiera Veloso, Asociada
Verónica Vergara, Asociada
Gabriela Leaño, Asociada
José Manuel Llamazales, Asociado
Manuel José Eyzaguirre, Asociado
Carlos Espinosa, Asociado
 
Abogados internos de Cerro Dominador Inversiones SpA
Pablo Cavallaro
Nicole Pitronello
 
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP 
Carolina Walther-Meade, Socia
Michael Belucci, Socio
Christopher Kwan, Asociado
Henry Seeley, Asociado
 
Latham & Watkins LLP 
Jonathan R. Rod, Socio
Kathleen Chun, Asociada
Kelly Cataldo, Asociada
 
Carey & Cía.
Juan Francsico Mackenna, Socio
Salvador Valdés, Socio
Patricia Silberman, Counsel
Feliciano Tomarelli, Asociado
Manuel José Barros, Asociado
Montserrat Godoy, Asociado
Thomas Sutherland, Asociado

 

 

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