El 20 de julio de 2023, Roch S.A. (“ROCH”) concluyó exitosamente el proceso de solicitud de consentimiento de: (i) los tenedores de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1 emitidas por ROCH por un valor nominal de US$16.261.578 a una tasa de interés fija (las “ONs Clase 1”); (ii) los tenedores de la Obligación Negociable Garantizada Privada emitida por ROCH por valor nominal de US$3.413.694 a una tasa de interés (la “ON Privada”); y (iii) Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Banco de Tierra del Fuego como acreedores bajo los préstamos financieros por un monto total en conjunto de US$9.149.905 (los “Préstamos Financieros” y en conjunto con las ONs Clase 1, y la ON Privada, los “Instrumentos Financieros”).

De esta forma ROCH logró obtener la conformidad del (i) 78,73% de los tenedores de las ONs Clase 1 en circulación con Puente Hnos. S.A. como Agente de la Solicitud, (ii) 100% de los tenedores de la ON Privada, y (iii) 100% de los acreedores bajo los Préstamos Financieros, para entre otras cuestiones (i) diferir el pago de determinadas cuotas de capital bajo los Instrumentos Financieros y redistribuir sus pagos, (ii) capitalizar a su respectivo vencimiento, los intereses que se devenguen y adeuden en relación a dos cuotas de intereses, (iii) dispensar el cumplimiento de determinadas cuestiones bajo el contrato de fideicomiso en garantía de fecha 27 de julio de 2022 (conforme fuera enmendado con fecha 22 de marzo de 2023) celebrado entre ROCH, como fiduciante, Banco de Valores S.A., en su carácter de fiduciario, y ciertos acreedores.

ROCH es una compañía independiente que lleva casi 30 años desarrollando la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas en diversas provincias de la Argentina.

Asesores Legales de ROCH

Asesor legal interno de ROCH Juan Pablo Baiutti.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor de ROCH, a través del equipo liderado por su socia Julieta De Ruggiero y la participación de los asociados Ximena Sumaria, Agustín Ponti, Sebastián Chibán Zamar y Lucia Marquez Pesoa.

Naveira, Truffat, Martinez, Ferrari, Mallo Abogados se desempeñó como asesor legal de ROCH en las cuestiones relativas al concurso preventivo cursado por ROCH, participando el equipo de socios Daniel Truffat, Fernanda Soria y Felipe Martínez.

Asesores Legales del Agente de la Solicitud

Martínez de Hoz & Rueda se desempeñó como asesor legal de Puente Hnos. S.A. en su carácter de Agente de la Solicitud, a través de su socio José Martínez de Hoz (Nieto) y del asociado Pablo Schreiber.