Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 22 de octubre de 2020, (i) obligaciones negociables clase 3 adicionales, a tasa variable, con vencimiento el 15 de julio de 2021, por un valor nominal de Ps.2.206.409.172 (Pesos dos mil doscientos seis millones cuatrocientos nueve mil ciento setenta y dos), que fueron ofrecidas como obligaciones negociables adicionales de las obligaciones negociables clase 3 emitidas por la Sucursal con fecha 16 de julio de 2020 bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (el “Régimen de Emisor Frecuente”), y (ii) obligaciones negociables clase 5 adicionales, denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio especificado en su respectivo suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa de interés fija, con vencimiento el 3 de septiembre de 2024, por un valor nominal de US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones), que fueron ofrecidas como obligaciones negociables adicionales de las obligaciones negociables clase 5 emitidas por la Sucursal con fecha 3 de septiembre de 2020 bajo el Régimen de Emisor Frecuente (conjuntamente, las “Obligaciones Negociables”).

En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno. Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro y Santander Argentina, en su carácter de organizadores, y Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Macro Securities y Santander Argentina, en su carácter de colocadores. Adicionalmente, las entidades organizadoras y colocadoras recibieron asistencia de sus equipos legales internos.

La emisión de las Obligaciones Negociables tendrá como objetivo financiar (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal, incluyendo sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en las distintas áreas de PAE Sucursal en las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén; (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados; (iii) la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; (iv) el repago total o parcial de ciertos endeudamientos referidos en los respectivos suplementos de prospecto; y/o (v) la integración de capital de trabajo en el país.

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini, Fernando Fresco y Dolores Reimundes. 

Asesores legales de BBVA, Banco de Galicia, Banco Macro, Macro Securities y Santander Argentina

Martínez de Hoz & Rueda

Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.

Equipo legal in-house de BBVA: Eduardo González Correas.

Equipo legal in–house de Banco Galicia: Enrique Cullen, Fernán Pereyra de Olazábal y Patricia Araujo.

Equipo legal in-house de Banco Macro y Macro Securities: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.

Equipo legal in-house de Santander Argentina: Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.