Rizobacter Argentina S.A,  subsidiaria de la empresa Bioceres Crop Solutions Corp,  realizó una emisión de obligaciones negociables simples Serie VIII, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Zuma Advisors S.A., Latin Securities S.A., Banco Mariva S.A., Cohen S.A., Max Capital S.A, y PP Inversiones S.A.- contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Las Obligaciones Negociables se emitieron el 10 de febrero de 2023 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A, por un valor nominal de U$S 21.507.633  (dólares estadounidenses veintiún millones quinientos siete mil seiscientos treinta y tres) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos o con las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 1,50% nominal anual, con vencimiento el 10 de febrero de 2025, y (ii) las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B, por un valor nominal de U$S 5.071.823 (dólares estadounidenses cinco millones setenta y un mil ochocientos veintitrés) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos o con las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 3,98% nominal anual, con vencimiento el 10 de febrero de 2026.

La oferta fue dirigida al mercado local, exclusivamente a inversores calificados, y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas.

Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.

Asesores de Rizobacter 

Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.

Asesores legales internos: Facundo Javier Rodenas.

Asesores de los Colocadores.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Joaquin Lopez Matheu.