McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai; Clifford Chance; Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h); y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, asesoraron en la emisión de ONs de Clisa

Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. ("CLISA") emitió, bajo una emisión individual, Obligaciones Negociables por un V/N de US$200.000.000 al 9,50% con vencimiento en 2023 y garantizadas por Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. (las "Obligaciones Negociables"). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas y colocadas internacionalmente con sujeción a lo dispuesto por la Regulación S de la Ley de Valores Negociables de Estados Unidos de 1933, y también a inversores calificados institucionales conforme lo previsto por la Regla 144A de dicho mismo cuerpo normativo.

 

CLISA es una de las empresas argentinas líderes en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien años de experiencia. Asimismo, CLISA se encuentra integrada actualmente por cuatro grandes segmentos de negocios: Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte y Servicios de Agua.

 

Las Obligaciones negociables han sido autorizadas para su negociación y listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se ha presentado la solicitud para que las Obligaciones Negociables sean admitidas en el Panel General (Official List) de la Bolsa de Valores de Irlanda y coticen en el Mercado de Valores Global (Global Exchange Market), el mercado de valores regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

 

CLISA fue asesorada por McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai y por Clifford Chance. Los Compradores Iniciales y joint bookrunners, BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc; y los Agentes Colocadores Argentinos, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., fueron asesorados por Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) y por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom

 

Asesores Legales de CLISA:

 

McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai: Socios Hernán Carassai, Herberto Robinson, y Federico Durini y asociadas Belén Decaro y Lucia Guerini.

 

Cliford Chance: socio Jonathan Zonis, y asociados Anja Pfleger Andrade, Lane Feller, Sherwin Sallar y Stephanie Oross.

 

Compradores Iniciales y Agentes Colocadores Argentinos:

 

Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto), y asociados Pablo Fekete, Sofía Leggiero y Lucas Cataldi.

 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: Socio Andrea Nicolás, Counsel Hugo Triaca y asociados Wentian Huang y Jenna M. Godfrey.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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