Clifford Chance asesora a Allianz Global Investors en el refinanciamiento de la colocación privada para parques eólicos peruanos

Clifford Chance asesoró a Allianz Global Investors U.S. LLC en relación con la tasa fija de $ 250 millones de dólares 18 años 4 (a) (2) colocación privada para refinanciar los parques eólicos peruanos Parque Eólico Marcona S.A.C. y Parque Eólico Tres Hermanas S.A.C.

 

Credit Suisse Securities (EE. UU.) LLC actuó como el único agente de colocación. Las notas fueron calificadas como "BBB-" con una perspectiva estable por Fitch.

 

Los parques eólicos se ubican en el distrito de Marcona en la provincia de Nazca en Perú, y colectivamente generaron más del 60% del total de la energía eólica en Perú durante 2017. Los proyectos tienen contratos de suministro de energía a largo plazo y concesiones con el gobierno peruano, representados por el Ministerio de Energía.

 

"Las colocaciones privadas son cada vez más comunes para el financiamiento y refinanciamiento de activos de infraestructura y energía", dijo el socio de Banca y Finanzas Gianluca Bacchiocchi, quien lideró el acuerdo. "Los inversores institucionales están gravitando hacia colocaciones privadas porque ofrecen términos y condiciones más personalizados que los disponibles en una financiación de bonos 144a / Reg S".

 

El asociado principal Luis Maria Clouet agregó: "Uno de los desafíos clave en esta transacción fue que involucró la adquisición simultánea por parte de Sigma del porcentaje restante de las compañías del proyecto que no era de Cobra, una subsidiaria del Grupo ACS, y una refinanciación de la deuda existente de ambos parques eólicos ".

 

El equipo de la firma también incluyó al socio de Capital Markets, Hugo Triaca, y a la empleada legal Kiara Spoerer.

 

 

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