​Carey ​asesoró a Tianqi en la compra del 24% de SQM

El 17 de Mayo pasado, la firma Carey, asesoró a​ ​Tianqi Lithium Corporation (Tianqi) en el acuerdo para la adquisición del 24% de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) por aproximadamente​ ​4.066 millones​ de USD.​

 

Tianqi acordó comprar aproximadamente 62,6 millones de acciones Serie A de SQM por un monto de 65 ​dólares ​por acción pagadero en efectivo. ​No obstante, el cierre de la transacción está sujeto a ciertas autorizaciones regulatorias y otras aprobaciones usuales en este tipo de transacciones.

 

​Según declaraciones de la firma, esta transacción fue particularmente desafiante considerando la complejidad de adquirir una participación no controladora en SQM, un productor líder mundial de fertilizantes y litio, con estrictas restricciones de propiedad y votación en los estatutos y un régimen de gob​ierno​​​​​ altamente complejo​, ​monitoreado por las agencias reguladoras chilenas y estadounidenses. La transacción se clasifica como el segundo mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones basado en efectivo en Chile.​ ​

 

El interés de Tianqi en promover vehículos eléctricos para combatir la contaminación del aire y ayudar a los fabricantes de automóviles nacionales de China a superar al motor de combustión, fue uno de los impulsores clave para adquirir la participación del 24% en SQM.​ ​

 

​Ahora resta que ​Tianqi y Nutrien ​obtengan la autorización regulatoria en China e India antes del cierre.​

 

​​Carey​ como asesor de ​​Tianqi
Francisco Ugarte, ​Socio
Rafael Vergara, Socio
Claudio Lizana, ​Socio
Jorge Ugarte, ​Socio
Francisco Corona, ​Counsel
Luciano Aguilera, ​Asociado
Alejandro Montt, ​Asociado
Borja Coz, ​Asociado
Felipe Astaburuaga, ​​​Asociado
Josefina Joannon, ​Asociad​a​
Pamela Morales, ​​​Asociad​a​
​​Reiner Baack, ​​​Asociado

 

​​Weil, Gotshal & Manges (New York)​ como asesor de Tianqi​
Michael E. Lubowitz, ​Soci​o​
Catherine T. Dixon, Socia
Laura Wilkinson, ​Socia
​​Helyn Goldstein, ​Socia
David I. Bower, ​Socio
Michael Naughton, ​Counsel
Kimberly Thibault, ​Asociada
Andrea Ryken, ​Asociada
Brianna Dollinger, ​Asociada

 

​​Claro​ & Cía como asesor de Nutrien​
José María Eyzaguirre, ​Socio
Juan León, ​Socio
Cristián Lagos, ​Counsel

 

​​Jones Day (New York)​ como asesor de Nutrien​
Robert Profusek, ​Socio
Jeffrey Symons, ​Socio​

 

 

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